Primeros pasos: configura Back to Zero en 5 minutos
Por Jorge Avila Meléndez · actualizada el domingo 27 de septiembre de 2026 · 6 min de lectura
En cinco minutos puedes tener a tu equipo recibiendo su marcador de ventas. Esta guía recorre la configuración completa: la cuenta, el asistente, la primera venta y la invitación al equipo.
1. Crea tu cuenta
Regístrate con tu correo o con tu cuenta de Google o Microsoft. Elige si es para tu empresa o para ti («Para mí»: si vendes por tu cuenta, eres tu propia empresa). Tu país propone el idioma, la moneda y la zona horaria. El plan Gratis sirve para 1 o 2 personas y no pide tarjeta.
Te llegará un correo para confirmar tu dirección; necesitas confirmarla antes de invitar a tu equipo.
2. El asistente de 6 pasos
- Empresa: confirma el nombre, el idioma, la moneda y la zona horaria.
- Categorías: agrupa tus ventas por línea de producto o servicio. Cada categoría tiene su propio contador; elige las sugeridas o escribe las tuyas.
- Meta: escribe la meta mensual de facturación recurrente mensual. Si no la tienes clara, revisa cómo fijar la meta.
- Equipo: invita a las personas con su rol (tabla abajo). Cada una recibe una invitación por correo.
- Correo diario: elige los días y la hora del correo de la mañana.
- Última venta: registra tu venta más reciente para que el contador arranque con datos reales.
Los roles
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Configura la cuenta, la meta, el equipo y la facturación. |
| Ejecutivo comercial | Vende; tiene su propio contador y su parte de la meta. |
| Administración | Registra las ventas (y recibe el recordatorio de la tarde). |
| Stakeholder | Solo ve: dirección, socios o quien deba estar enterado. |
3. Registra tus ventas
Cada venta lleva:
- Fecha: puede ser de días pasados, desde el 1 de enero del año en que te diste de alta, así que puedes capturar las ventas del año;
- Monto sin impuestos;
- Tipo: recurrente (con su monto mensual) o única; si tienes dudas, lee recurrente vs. única;
- Categoría y cliente: si el cliente no está en tu catálogo, se agrega y se pregunta si es su primera compra;
- Quién participó y con qué porcentaje (las ventas compartidas regresan a cero a todos).
Al guardar hay confeti 🎉: no hay venta pequeña.
4. Apaga el modo prueba
Al principio el correo diario solo les llega a los administradores, con «[PRUEBA]» en el asunto, para que revises cómo se ve. Cuando tu equipo ya esté dado de alta, apágalo en Configuración.
5. Seguridad y tus datos
- Activa el segundo factor (2FA) con una app autenticadora; el administrador puede exigirlo a todo el equipo.
- Nadie de soporte entra a tu cuenta sin tu permiso, que das por 24 horas y queda en tu bitácora.
- Puedes exportar tus ventas, clientes y metas cuando quieras.
Siguiente paso
Mañana a la hora que elegiste llegará el primer marcador. Para sacarle el mayor provecho, acompáñalo con alguna de las dinámicas para motivar al equipo de ventas.